全球資產 智慧之選

  • 全權委托投資組合服務
  • 證券意見服務
  • 投資產品及服務

The Intelligent Asset Allocator

複智(香港)有限公司(簡稱“複智”)是一間持有香港證券及期貨事務監察委員會所頒發的第1類 (證券交易)、第4類(就證券提供意見)和第9類(提供資產管理)牌照的資產管理公司,致力為個人及機構投資者提供全面的投資方案及優質服務。

Let's Connect

投資理念

處事謹慎、深思熟慮,穩妥地管理客戶財富

我們以客戶的期望為依歸,配合風險管理及執行嚴謹分析後,複智團隊才會為客戶作出投資決定。

主動管理方針

我們相信主動管理能為客戶創造更多價值,我們投資團隊,善用洞見和獨到見解,致力捕捉市場的機遇。

與客戶並肩作戰

達成客戶的理財目標為複智的首要任務。我們的財政根基穩固,投資產品全面多元化,我們與客戶站在同一方向,協助他們完成投資目的,賺取最高回報。

委托投資組合服務

智者獻策 早著先機

  • 全權委托投資組合服務將會全權代表客戶管理其帳戶及作出投資決定,並根據客戶的風險承擔能力和投資回報目標,尋找投資機會, 為客戶提供貼心的投資組合。
  • 複智的目標是與客戶建立長遠持久的關係,並在客戶的不同人生階段,為其提供貼心的金融投資服務。
  • 我們會先深入了解客戶的需求及目標,了解客戶個人及財務狀況,再繼而為客戶作出風險評估,讓客戶了解自己的風險承擔能力。最後我們會根據客戶心目中的投資年期、回報期望,設計及建立客戶的個人投資組合,而確保他的投資組合能緊密配合其獨特的目標及喜好。

證券意見服務

證券意見服務

  • 意見服務包括基金、公司、債券、行業、資產配置以及投資策略的分析
  • 向客戶提出證券意見之前,均會先對客戶自身能承受的風險作出了解,然後對其需要的產品作出深入且詳盡的分析,以協助客戶作出適當的投資決定。

投資產品及服務

產品多元化 緊密業內關係 內地強大網絡

  • 複智提供一系列的認可基金、另類投資產品,債券與股票投資產品,當中的產品分佈全球不同地區及國家,跨越國界,全面照應客戶的投資需要。
  • 複智已與幾家全球最大的金融機構建立業務關係,當中包括私人銀行以及基金交易平台。
  • 複智擁有中國內地強大的互動網絡,熟知當地投資環境,與北京、杭州、寜波、蘇州、南京、青島、成都及深圳均有緊密聯系。

合規

複智遵從法律及監管機構的所有規定,而所有的投資組合,也必須切合客人的需求,以及以客人的利益為依歸。

下面幾項是當我們處理投資戶口時需要考慮的事項
  • 認識我們的客戶

  • 對投資產品執行盡職審查

  • 每一投資產品及服務,均會為客戶匹配風險與收益狀況

  • 定期評估客戶的投資組合

  • 複智及其員工, 均會以嚴謹的態度進行所有受規管的業務

  • 妥善保存所有客戶交易的文件

  • 如有查詢及投訴,均會嚴格調查

團隊介紹

為複智執行董事及持牌負責人。Tony擁有逾十年的資產管理經驗,為眾多知名上市公司企業主及個人提供財富投資管理建議,累計管理投資者資金超過50億元。

Tony畢業于香港大學財務策劃專業,獲得香港CFP國際認證。現主要負責中國大陸地區家族客戶財富管理及企業投融資業務。

Tony Zhang

複智持牌負責人員。Terrence擁有逾二十年金融行業經驗,特別於資產管理、證券諮詢、風險管理。

Terrence畢業于香港理工大學,並取得清華大學金融專業研究生學位及香港中文大學金融MBA學位。

Terrence Wong

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大中華(華中區)投資顧問 / Greater China (Central China Region) Investment Manager

發佈時間:2024年5月14日

1. 深入瞭解大陸金融市場的特點、監管政策、投資者偏好等因素,通過市場調研和資料分析,開發大陸市場,尤其是華中地區有赴港投資意願的高淨值客戶,並維護客戶關係;

2. 依託公司的投研能力和產品矩陣為客戶提供有關股票、債券、保險等投資組合的建議和分析,制定相應的投資策略;提供全方位定制化的財富管理服務,包括家族財富保護、家族財富管理與傳承、家族企業服務及其他配套增值服務;

3. 與大陸市場的潛在客戶建立和維護良好的關係,包括個人投資者、機構投資者等。通過電話、郵件、面談等方式與客戶溝通,瞭解投資需求和偏好,提供專業的投資諮詢服務;

4. 追蹤客戶的投資組合,做好投後工作,及時與客戶溝通,進行投資組合調整。

Responsibilities:

1. Deeply understand the characteristics of the mainland financial market, regulatory policies, investor preferences, and other factors; develop the mainland market, especially in the Central China region, targeting high net worth clients with investment intentions in Hong Kong through market research and data analysis, and maintain client relationships.

2. Utilize the company's research capabilities and product matrix to provide clients with advice and analysis on investment portfolios such as stocks, bonds, insurance, etc.; develop corresponding investment strategies; provide comprehensive customized wealth management services, including family wealth protection, family wealth management and inheritance, family business services, and other value-added services.

3. Establish and maintain good relationships with potential clients in the mainland market, including individual investors, institutional investors, etc.; communicate with clients through phone calls, emails, meetings, etc., to understand investment needs and preferences, and provide professional investment advisory services.

4. Track clients' investment portfolios, perform post-investment work, communicate with clients promptly, and adjust investment portfolios as needed.

任職要求:

1. 金融、經濟、法律、行銷、工商管理等相關專業本科及以上學歷;或金融、保險領域6年以上外資銀行、保險公司、家族辦公司等金融機構工作經驗(必要條件);

2. 擁有一定規模的高淨值及超高淨值大陸客戶資源,客戶關係粘度高, 信任基礎強(必要條件);

3. 熟悉大陸金融市場的監管政策、投資偏好、交易機制,具有較強的市場分析能力;

4. 具備良好的客戶服務意識和溝通能力,能夠與不同層次的客戶建立信任和合作關係;

5. 具有較強的團隊合作精神和自我驅動能力,能夠在壓力下有效地管理時間和任務。

Job Requirements:

1. Bachelor's degree or above in relevant fields such as finance, economics, law, marketing, business administration, or equivalent; or a minimum of 6 years of work experience in financial institutions such as foreign banks, insurance companies, family offices, with a focus on finance and insurance (mandatory requirement).

2. Possess a significant network of high net worth and ultra-high net worth mainland Chinese clients, with strong client relationship retention and a foundation of trust (mandatory requirement).

3. Familiarity with regulatory policies, investment preferences, and trading mechanisms in the mainland financial market, with strong market analysis skills.

4. Excellent customer service orientation and communication skills, capable of building trust and cooperative relationships with clients of different levels.

5. Strong team spirit and self-motivation, capable of effectively managing time and tasks under pressure.

請將您的簡歷發送至 hr@forwise-hk.com

 

 

投資組合經理 / Portfolio Manager

發佈時間:2024年5月14日

1. 負責管理投資組合,監督投資策略的執行情況,對投資組合業績進行定期評審;

2. 負責固定收益類投資組合建設與管理,包括投資池維護、投資組合倉位元調整、業績與風險分析等;

3. 負責標的基金盡職調查,撰寫DD報告/投資備忘錄,在宏觀環境方面進行深入的基金研究,定期編寫自上而下的投資組合行業分析報告及資產配置;

4. 處理特別問詢,並根據需要承擔其他行政或分析工作。

Responsibilities:

1. Responsible for managing portfolio, monitoring the implementation of investment strategies and conducting periodical reviews on portfolio performances;

2. Responsible for Fixed Income portfolio construction and management, including investment pool maintenance, portfolio position adjustment, performance and risk analysis, etc;

3. Responsible for underlying funds' due diligence, writing DD reports/investment memo, conducting in-depth fund research in terms of macro-environment and preparing top-down analysis reports of portfolio industry as well as asset allocation regularly;

4. Handle ad-hoc enquiries and undertake other administrative or analytical work as required.

任職要求:

1. 全球知名院校的經濟學、金融學、統計學和數學專業學位,持有CFA或FRM特許證優先;

2. 至少3年在知名金融機構從事投資組合管理的經驗;在管理機構規模資本方面有良好的記錄,具有扎實的量化投資專業知識的候選人優先考慮;

3. 具有團隊合作精神,責任心強,學習能力強,能在壓力下工作,注重細節;

4. 具有良好的中英文書面及口頭溝通能力。

Job Requirements:

1. Degree in Economics, Finance,Statistics and Mathematics from prestigious academic institutions, CFA or FRM chartered holder is preferred;

2. Minimum 3 years experience in portfolio management at prestigious financial institutions;

3. Proven track record in managing institutional size capital and candidate with solid quant-investing expertise would be highly preferred;

4. Team player with a strong sense of responsibility and a quick learner who can work under pressure with a detail-oriented mindset;

5. Good written and verbal communication capabilities in both English and Mandarin.

請將您的簡歷發送至 hr@forwise-hk.com

 

 

戰略規劃和業務發展總監

發佈時間:2024年3月4日

1. 戰略規劃:進行全面的市場分析,包括市場研究、競爭分析和可行性研究,以確定增長領域和投資機會;協助公司制定並執行大中華地區的擴張計畫;

2. 業務開發:與跨職能團隊合作,識別和評估業務機會,提供戰略指導和支援,以推動市場擴張;協助公司確定潛在的降本增效機會,以優化運營底線;

3. 關係管理:發展和維護與監管機構、戰略合作夥伴和主要管道合作夥伴的關係;探索戰略合作夥伴關係,尋求公司與合作夥伴之間的協同效應。

任職要求:

1. 市場行銷、財務或相關專業本科以上學歷。

2. 在戰略發展、業務合作、投資分析和推動業務增長方面有成功的記錄。

3. 結果導向的思維模式,專注於推動績效和實現目標。

4. 英語流利。

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COO

發佈時間:2023年6月5日

崗位職責:

1. 負責公司的整體運營工作,包括中後臺各個部門的日常工作及部門協同;

2. 向公司CEO彙報,根據董事會及CEO制定的戰略方向,推動公司運營相關的工作;

3. 匯總公司各項運營指標及趨勢,供管理層參考及決策,通過資料分析達到降本增效的目

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經濟或相關學科背景優先;

2、3年及以上在銀行、券商、信託、私募基金等金融機構的從業經驗

3、具有良好的金融同業關係,較強的資訊收集和材料撰寫能力;

4、獨立工作能力強,態度積極,有敬業精神和解決問題的能力;

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投資顧問

發佈時間:2023年6月8日

1. 負責高凈值客戶開發和關係維護 ,向客戶提供專業的投資建議;

2. 依託公司的投研能力和產品矩陣,結合客戶的個性化需求,制定資產配置方案;

3. 追蹤客戶的投資組合,努力做好投後工作,及時與客戶溝通,進行投資組合的調倉和再

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融類和行銷類相關專業優先;

2、3-5年以上知名外資銀行/股份制銀行/大型財富管理機構/信託/券商/基金等金融公司工作經驗,或移民留學、高端房產、俱樂部、會所、奢侈品,家族信託等相關行業銷售管理經驗;

3、擁有一定規模的高淨值及超高淨值客戶資源,客戶關係粘度高,客戶開發與管理能力強,客戶關係維護能力強;

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行政助理

發佈時間:2023年6月8日

1、負責來訪客人接待,對訪客進行登記、引導,並及時通知被訪人員;

2、負責公司日常會議管理及支持;

3、協助各部門同事進行商務行程的安排及預訂;

4、負責組織、策劃員工活動,撰寫宣傳文案及活動方案;

任職要求:

1. 統招本科以上學歷,2年以上行政崗位經驗;

2. 工作積極主動、細緻周到、責任心強,具有較強的團隊合作精神和服務意識;

3. 性格好,踏實肯幹,身體力行踐行公司企業文化和價值觀;

4. 能熟練運用Office辦公軟體,會使用圖片/視頻編輯軟體者優先。

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市場經理

發佈時間:2023年8月15日

1. 協助團隊專案承攬階段的專案方案撰寫、演說和專業策劃工作。

2. 配合日常客戶關係以及合作仲介關係維護。

3. 其他輔助性工作

任職要求:

1. 本科及其以上學歷,具有外語/金融/經濟/法律/工商管理/新聞傳播/公共關係相關專業。

2. 具有較強的溝通和表達能力,良好的團隊合作精神,富有責任感和創新能力。

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